TokenPocket钱包安卓版官网|3 家薪资公司获得计时，但其中 1 家看起来很便宜

关键点

• ADP 是历史最悠久、规模最大的薪资公司，其估值处于历史低位，但利率峰值将导致未来利息收入下跌。
• Paychex 为中小型企业提供薪资和人力资源管理服务，收入同比增长率温和 6.6%，但通过持有客户薪资资金赚取 3,270 万美元的利息收入。
• Paycom Software 创建了一个名为 Beti 的自动化解决方案，使员工能够处理工资单。 它是如此受欢迎，以至于它已经蚕食了其核心薪资处理服务的销售额。
• 我们比自动数据处理更喜欢 5 只股票

薪资公司减轻了处理薪资的复杂性。 他们扣缴税款、向各个政府机构付款、跟踪员工工作时间、跟踪福利、遵守法规以及计算和处理员工工资。 他们还可以提供增值人力资源服务，例如员工入职、绩效管理和解雇。

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其他服务包括退休计划、工人补偿计划的管理、员工咨询甚至人才招聘。 薪资公司获得经常性收入，并为更多服务创造更多收入。 他们还通过持有客户工资资金来收取额外的利息收入。 尽管就业市场强劲，但薪资公司的股价最近却大幅下跌。 估值有所下跌，但其中一个比其他提供了更多的价值。

获取 ADP 提醒：自动数据处理公司 纽约证券交易所：ADP

ADP 在全球范围内提供基于云的人力资本管理解决方案。 它们是自 1949 年以来一直存在的成熟业务。细分市场分为雇主服务和专业雇主组织。 其解决方案统一了人力资源、工资、预扣税、福利和时间跟踪管理。 ADP 是公认的提供分析和合规专业知识的领导者。 由于其规模庞大且能够获取就业数据，他们会在美国劳工统计局 (BLS) 每月的就业报告之前发布自己的就业报告。 该公司已将新一代人工智能 (AI) 融入到 Agent Assist 和 Roll（一款基于聊天的薪资应用程序）中。

稳定的增长

ADP 公布 2024 年第一财季每股收益为 2.08 美元，比分析师预期的 2.02 美元高 6 美分。 收入同比增长 7% 至 45.1 亿美元，而分析师预期为 45.2 亿美元。

重申指导

ADP 重申 2024 财年调整后摊薄每股收益指引为 10% 至 12%，即每股收益增长 9.05 美元至 9.22 美元，而分析师预期为 9.14 美元。 2024 年全年收入预计将增长 6% 至 7%，介于 190.9 亿美元至 192.7 亿美元之间，而分析师普遍预期为 191.9 亿美元。 调整后息税前利润率预计将扩大 60 至 80 个基点。

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ADP 受益于税率下跌 160 个基点至 21.3%。 由于其客户必须每两周向 ADP 存入资金以去中心化工资，因此该公司受益于较高的利率。 这会随着降息而下跌，但不会因为美联储暗示可能通过上涨而改善。

ADP 首席执行官玛丽亚·布莱克 (Maria Black) 评论说，“我们的”劳动力管理解决方案（有时称为时间和劳动力管理）在第一季度覆盖了超过 125,000 名客户，受益于过去几年的两位数增长率。 近年来，为了满足不断变化的立法要求，安排和精确跟踪时间对于雇主来说变得更加重要，我们期待继续投资于我们的劳动力管理解决方案，以提高客户的使用率。”

ADP 分析师评级和价格目标位于 MarketBeat。 可以使用 MarketBeat 股票筛选器找到 ADP 同行和竞争对手股票。

每周四舍五入底部

ADP 的每周烛台图显示了圆底形态的后果。 ADP 股价最高达到 255.56 美元，随后在财报发布后跌至 205.53 美元的低点。 随着每周相对强度指数 (RSI) 回升至 40 区间，股价回到 222.46 美元。 回调支撑位为 211.76 美元、205.53 美元、192.26 美元和 182.32 美元。 股价跌破 200 美元可能会跌至 160 美元。 ADP 的预期收益为 24 倍，年股息率为 2.28%。

Paycom Software Inc. 纽约证券交易所代码：PAYC

Paycom 可以被认为是该行业的颠覆者。 他们开发了一种名为 Beti 的自动化解决方案，使员工能够管理他们的工资单。 该服务非常受欢迎，以至于蚕食了 Paycom 的核心薪资服务。 这导致 2023 年第三季度盈利结果疲软，指导大幅下调，导致股价暴跌 100 多点或 39%。 虽然采用进展顺利，但许多老客户不愿意转换或改变服务，这导致其下调的前瞻性指引存在一些不确定性和波动性。 Paycom 由于收入小得多，因此在三大薪资公司中增长率最高，从而留下了更大的扩张空间。

增长担忧

Paycom 公布 2023 年第三季度每股收益为 1.77 美元，比分析师预期的 1.61 美元高出 16 美分。 收入同比增长 21.6% 至 4.063 亿美元，低于 4.1176 亿美元。 调整后 EBITDA 为 1.656 亿美元，去年同期为 1.26 亿美元。 该公司拥有近 5 亿美元现金，没有债务，并且仍预计实现两位数的增长率。

贝蒂同类相食导致指导下调。

Paycom 将 2023 年第四季度的收入指引下调至 4.2 亿至 4.25 亿美元，而分析师普遍预期为 452.28 美元。 收入增长率从前五个季度 27% 的增长率下调至 14%。 Paycom 首席执行官 Craig Boetle 评论说：“现在越来越多的客户实现了 Beti 提供的投资回报率，它消除了某些计费项目，蚕食了我们的部分服务和计划外收入。”

分析师行动

Paycom 的收益让许多分析师拒绝采取行动，花旗、KeyBanc、Needham 和德意志银行均下调了 PAYC 的股票评级。 德意志银行分析师巴文·沙阿 (Bhavin Shah) 表示：“Beti 正在导致客户减少在服务和计划外工资发放上的支出，这对 Paycom 的盈利机会产生负面影响。我们很难看到 Beti 的采用如何在不确定的时间内不会导致通货紧缩。”

Paycom 分析师评级和目标价格位于 MarketBeat。

每周头肩形分解

PAYC 股价形成每周头肩形态，颈线下跌。 左肩峰值为 469.83 美元，头部峰值为 557.48 美元，右肩峰值为 401.71 美元，然后颈线突破 204.87 美元。 PAYC 暴跌至财报发布后低点 146.15 美元。 周 RSI 跌破 30 波段水平。 回调支撑位为 146.16 美元、122.81 美元、96.18 美元和 83.18 美元。 PAYC 的预期市盈率为 26.11 倍，无股息。

Paychex Inc. 纳斯达克股票代码：PAYX

Paychex 为中小型企业 (SMB) 提供人力资本管理服务，包括工资、福利和保险服务。 Paychex 表示，尽管宏观经济存在不确定性，但中小企业仍具有弹性。 中小型企业的招聘仍处于中等水平，工资通胀正在放缓，但获取资本和管理现金流面临挑战。 该公司资产负债表稳健，没有长期债务。 该公司还受益于持有现金余额的较高利率，去年同期利息收入增长了 83%。

现金流

Paychex 报告称，2024 年第一财季每股收益为 1.14 美元，比分析师预期的 1.12 美元高出 2 美分。 收入同比增长 6.6% 至 12.9 亿美元，超出分析师预期的 12.8 亿美元。 该公司从客户资金中赚取了 3270 万美元的利息，比去年同期的 1790 万美元增长了 83%。 该公司本季度末现金及现金等价物为 16.5 亿美元。

略微提高指导

Paychex 提供的 2024 财年每股收益指导为 4.65 美元至 4.74 美元，即 9% 至 11%，高于之前的 9% 至 10%，而分析师普遍预期为 4.68 美元。 2024 财年全年收入预计将增长 6% 至 7%，即 53.1 亿美元至 53.6 亿美元，而分析师普遍预期为 53.3 亿美元。 Paychex 还预计从控股客户资金中收取 1.35 亿至 1.45 亿美元的利息收入。

Paychex 首席执行官约翰·吉布森 (John Gibson) 评论说：“随着企业继续向我们寻求技术和专业知识，以应对当今快速变化的商业环境，对我们解决方案的需求仍然强劲。此外，通过利用人工智能的力量和利用我们庞大的数据集，我们为客户提供更多可行的见解，帮助他们就如何应对当今不断增长的劳动力和合规挑战做出明智的决策。”

Paychex 分析师评级和目标价格位于 MarketBeat。

每周下跌三角形形态

PAYX 上的每周烛台图显示了下跌三角形模式。 下跌趋势线在 2023 年 7 月达到 128.77 美元峰值后形成。 股价稳步下跌，每次反弹的高点都较低，于 2023 年 10 月下旬达到平底支撑位 106.27 美元。每周 RSI 停滞在 40 区间。 每周 MSL 触发突破 117.68 美元。 回调支撑位为 106.27 美元、101.04 美元、95.91 美元和 90.62 美元。

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