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TokenPocket钱包安卓APP下载|Folius Ventures研报:Matr1x,战略FPS手游与加密货币增长策略的完美结合
2023-12-01 12:00:48区块链 人已围观
简介根据Folius负责Matr1x A2轮融资的内容总结,壹叶创投认为,Matr1x生态体系及其产品——策略性射击手游“Matr1xFire”,有望建推动Web3赋能游戏。团队在处理日活跃用户(DAU)和大规模市场...
根据Folius负责Matr1x A2轮融资的内容总结,壹叶创投认为,Matr1x生态体系及其产品——策略性射击手游“Matr1xFire”,有望建推动Web3赋能游戏。团队在处理日活跃用户(DAU)和大规模市场推广方面拥有丰富经验。Matr1x可以通过实现临界规模、吸引大众市场、持续盈利,解决Web3的问题,引起关注,在未来推出治理代币。产品经过测试,得到玩家反响,有望在未来实现病毒式增长。Matr1x对Web2和Web3游戏都具有潜力树立新标准。团队有能力提供顶级Web3移动FPS游戏。Matr1x团队展示了丰富的经验和专业能力,并具备成功推广和监管意识。
壹叶创投认为,Matr1x生态体系及其产品——策略性射击手游“Matr1xFire”,有望在Axie Infinity与StepN之后进一步推动Web3赋能游戏。由前腾讯领衔的Matr1x团队,在处理日活跃用户(DAU)和大规模市场推广(GTM)方面拥有丰富的经验,属于排名前10-20%的团队。在我们看来,Matr1x可以实现优雅的平衡,在最好的情况下,有帮助其达到临界规模,吸引大众市场,持续盈利,同时完全注意到Web3的死亡螺旋问题:
合适的团队与市场定位:移动FPS,拥有可观的TAM和经验丰富的团队,他们曾完成过类似的项目。
产品风险已剥离:测试版显示了强大的价值,以及玩家的强烈反响。
实现临界规模的不公平Web3策略:以低现金成本的方式在高度流行的类别中利用循环病毒式吸引用户(Axie和StepN验证过的循环循环和财富效应)。
通过成熟的商品经济模式实现可持续发展:投资回报率与消费者资产的分离、CS:GO皮肤市场开创的胜利先例,以及强劲的贸易复苏,共同巩固了“增长”。
假设该团队能够保持强大的GTM努力,正如其NFT的实力所证明的那样,它可能会在未来最终12个月内实现病毒式增长,通过开箱、NFT市场收费实现有意义的盈利,并在2024年成功推出治理代币。如果执行得当,我们相信Matr1x有潜力为下一阶段的Web3游戏制定新标准。
Folius牵头的Matr1x A2轮融资中,壹叶创投与期待团队合作,共同实现其愿景。
规格FPS手游作为一个规模相当大的类别,其DAU通常为500k – 5 mm,对于Matr1x Fire来说是一个很好的目标
一款精细的战略射击(FPS)手游一般在500k-5mm日活跃用户数(DAU)阶段达到成熟水平,这也是Matr1x Fire的合理目标。这一用户量带动Matr1x在干预Web3活跃度排行榜上名列前茅。
资料来源:SensorTower,公司披露,链上数据
纵轴:平均2022 DAU*
横轴:FPS/TPS射击类目+加密货币**气泡大小代表预计年度收入
-战略=主要基于技术,没有游戏进程或特殊能力;进程=装备、等级、特殊能力等;大逃杀=游戏类型
我们相信Matr1x是中国Web2游戏行业中排名前10-20%的团队
我们相信Matr1x团队是中国Web2游戏行业中的佼佼者,也是少数几个有能力提供顶级Web3移动FPS游戏的团队之一。
Matr1x团队由一群经验丰富的工程师组成,他们在腾讯内部长期合作,在处理高吞吐量、大众市场移动FPS方面经验丰富:
- CrossFire Mobile(达到600-800毫米收入的移动FPS,曾拥有>20毫米DAU)
- T-Game(达到200mm没有收入的移动FPS,DAU为2 mm)
- CoDM(涉及中国地区技术整合、GTM和分销)
前同事:“我跟他的合作主要中心化在技术和创意实现方面。即使在[公司]内部,他也非常敏锐。可以说他是一位领军人物,依赖于日常的领域,可能是前10%-20%,甚至前5%。他是非常强大的技术资源。
前主管:“他抓住了关键问题,稳定重成熟,从他的大多数同事那里都获得了良好的反馈……他们都对Web3充满热情,是有深度的思考者……也是一个长期的团队,不会过分激进。即使在Web2领域,我也把他们排在前20%”。
前团队领导/团队建设者:“与我见过的所有 Web2 团队相比,我认为他们是各个领域中排名前 15% 的团队。他们在一起工作了很长时间……团队非常有默契,做FPS也已经有很长一段时间了。如果有Web2的机会,我会很乐意加入他们。
投资者:“他们有技术高超、坚如磐石的联合创始人。我们还就他们的产品方面谈了很多。交易所之后感觉与他们见过的其他 Web2 / Web3 团队相比非常强大。我可以肯定话说,同行对他们的评价也非常好,没有任何问题。
从目前的游戏情况来看,Matr1x Fire的制作质量在Web3游戏中是顶级的,即使在Web2游戏中也是稳固的
过往两次非公开beta测试的结果验证了该游戏拥有如今Web3中顶尖产品的出品质量,并能在Web2中获得平分秋色。
用户调查结果显示,玩家基本同意“与 Web2 相当”的说法
最近非公开的 Beta 测试表格调查结果表明,该游戏拥有的制作质量足以成为 Web3 的顶级游戏,并能在一定程度上与 Web2 竞争。
资料来源:Folius 的调查结果基于最近非公开测试中约 100 名测试者的反馈。这些接受调查者自称是经常玩 FPS 的玩家
左:“从 1 到 5 分,Matr1x Fire 与你玩过的其他移动 FPS 射击游戏相比感觉如何?”
- 纵轴: 票数
- 1 = 差很多 3 = 大约 5 = 好很多
- 独立平均分:3.55/5
-平均分表明测试者普遍认为Matr1x Fire的制作质量已略高于Mobile FPS Web2行业平均水平,作为即使Web2产品也足够优秀。
– 然而,这种直接问题的偏差可能很明显——特别是考虑到受众作为空投接收者可能既得利益,因此与实际游戏进行基准比较非常重要(见右图)
右:“与Game X相比,你认为Matr1x Fire的整体体验更好、相同还是更差?”
- 纵轴:表示大约或更好%
- “Matr1x大约或更好”的百分比:66
- 平均基准份额:2.72/5
-平均而言,66% 的调查者认为 Matr1x Fire 与相应的软件相比“差不多或更好”。
-进一步量化者评价可得Matr1x的平均得分约为2.72——“与更广泛的顶级Web2游戏相比,Matr1x Fire的质量略逊一筹”。
– 我们感到鼓舞的是,可比作品皆为 Web2 的热门游戏。可能意味着 Matr1x 通过了标准。
作为Web2的FPS,实现网络效应/规模化的成本高昂且紧迫
-更多玩家
-更好的匹配效果+更强的社交性+更好的流媒体内容=更多乐趣
-社交/情感需求增加导致物品/皮肤支出增加
-更多收入=更多营销/获取用户预算
像手机FPS这样的PvP社交游戏的规模经济/网络效应决定了旋转飞轮也有风险和霸道的,即使对于Web2来说分区亦是如此。
1.玩家数量越多,玩家体验相当匹配(更快且更公平的结果,以及更活跃的社群),吸引更多玩家与主播,实现类似FPS游戏的网络效应。
2. 艺术品的价格和估价与受欢迎程度成指数关系,因为这种需求本质上与社交证明/自我实现有关;沉没成本+处理占用的记忆推动了进一步的留存。
3.目前一个FPS玩家的CAC成本为$1 -100/人。游戏的盈利能力增益,获取与维护用户的市场营销预算平衡。这将成为新进入者的市场成本。
4. 因此,Web2的新进入者必须准备好投入可观的现金CAC费用(通常是研发费用的数倍),研究无质量的用户群,直到(a)游戏体验足够好,(b)饰品开支这种规模壁垒和网络效应决定了创业的风险。
而我们相信,Web3用户策略获取是实现临界规模的一种最优化、最明显的方式
我们相信通过下跌财富效应(无现金支出)+投资利息的Web3用户获取策略,是Matr1x在丝绸之路Web2竞争中实现网络效应的唯一途径。
(黑字)
- 更多玩家
- 更好的匹配效果+更强的社交性+更好的流媒体内容=更多乐趣
- 社交/情感需求增加导致物品/皮肤支出增加
- 更多收入 = 更多营销/用户获取预算
(蓝字)
- 吸引各相关方的利益同时获得更多的利益
- 投资率回归高盈利支撑资产+代币的价格信心;需求旺盛支撑NFT的价格信心。
- 黑 = Web2 飞轮流
- 蓝 = Web3 增加流
在像Matr1x Fire这样的Web3设计中,装饰品NFT和代币(FIRE +MAX)是由拥有盈利资产(角色)的玩家通过游戏的产生,且需要代币来升级/创建更多的角色:
1.对饰品的旺盛需求不仅为角色创造了可持续的、非投资回报率驱动的收益,而且随着玩家数量的增长和需求的上涨,角色和代币的价格也走强,从而产生财富效果。
2.这种财富效应自然会吸引更多有盈利动机的玩家(但没有任何CAC支出)。
3.另外,盈利动机和财富效应自然会促使所有NFT和代币持有者都成为项目的既得利益者,从而推动项目的发展。甚至着根本上是出于自身利益,这也是…… ..
4.自然而然带来强大的非现金获客力量,促进FPS飞轮的运转。假设货币出入口、客户路径、产值以及消费转化都在合格线以上,那么实现网络效应不仅是可能的,而且成本也较高,速度更快。
Web3的增强的影响将使游戏的病毒式爆红能力提高一个数量级
对于一个典型的玩家/KOL来说,Web3所增强的影响力应该使游戏的病毒式传播增加一个数量级;但对公司来说,现金成本的增加只是微不足道的。
黑=Web2飞轮客户获取点;蓝=Web3新增亮点
这个游戏和我玩的其他射击游戏一样有趣,而且:
- -我的朋友们正在玩这个游戏,并且我说了更多关于游戏的信息
- -我平时看游戏主播更多地玩这个游戏了
- -我可以挣钱
- -游戏里的东西其实都是我的,我可以转手卖出去
- -我可以通过推广游戏获得更多报酬
- -如果我成为职业玩家,收入会更多
对以下方面产生积极影响:
- -留存率/登陆率
- -ARPU/抽成
- – 宣传推广
- -公司的现金支出?
- 有:有
- 大是:非常积极
- 有但很小:有但不多
对于Matr1x来说,有利的一点是射击类游戏已经成为Twitch、YouTube和TikTok等宣传渠道上最受欢迎的游戏类型。此类游戏提升了未曾体验过的观众的体验,也能提供紧张刺激的观看体验我们相信,当Matr1x将Web3元素丝绸这一流行类型后,其在市场上的吸引力和影响力将得到进一步增强,推动其迅速走红。
通过投资回报率/消费驱动型资产的分离、CS:GO的先例和重建解决死亡螺旋
我们认为Matr1x对Web3死亡螺旋的尝试是优雅的——通过投资回报率/消费驱动型资产的分离、CS:GO开创性的非投资回报最先以及文物的美元仓库。
分区:
- Matr1x 公司/资金余额:Matr1x/财务结余
- Asset Sink:减少资产
- 高端头像(盈利资产):高端角色(盈利资产)
- Avatar (盈利资产):角色(盈利资产)
- 案例(产量):宝箱(收益)
- 化妆品(收益):饰品(收益)
- 高端化妆品(收益):高端化妆品(收益)
关系描述从左到右:
- 游戏玩法:游戏玩法
- Repair Upgrade N-to-1:维修升级N-to-1
- “品种”:繁育
- 赚取:获取
- 开箱:开箱
- Matr1x NFT 交易所:Matr1x NFT交易
1.盈利资产(绿色区块)和饰品(蓝色区块,作为收益)的分离将投资回报率和消费驱动型需求分开。CS:GO已经证明了纯饰品的TAM。
2.由于美元收入+自然用户需求被用于购买只能通过升级/n对1合成获得的高端饰品,这组自上而下的需求将推动低端饰品的价格(作为化妆品)的原料),从而推动代币(原料)和收益资产的估值。
因此,Matr1x实现经济可持续发展的飞跃最终要靠其装饰品市场
因此,如果Matr1x通过Web3实现下跌的网络效应,其经济持续性的飞跃最终将由其配件市场达到临界规模而实现。
纵轴:角色ROI%
横轴:DAU/游戏受欢迎程度
Web3 增长阶段
(为实现占据网络效应所必须)
随着Matr1x的发展,不断攀升的人气和财富效应将积极推动FIRE +角色ROI的发展…
对投资回报率的需求将在下半年推动“FIRE+角色”的回馈,理想的DAU可能意味着文物NFT的定价较低。
消费者阶段
(为维持经济体系所必需)
随着游戏实现网络效应,对NFT的需求和定价将爆炸式增长,而消费品则成为一种手段。A=B+C
阿凡达的混合投资回报率
B:获得宝箱/饰品的投资回报率
C:获取FIRE+“繁育”角色的投资回报率
临界点:假设Matr1x经济健康发展,角色由此应该转型
主要用于提高投资回报率的生产性资产(FIRE新角色)
以更便宜的方式获得稀有文物,提高社会地位
具挑战性的飞轮总结+Matr1x的选择
突破飞轮将是一个挑战,但我们认为 Matr1x 的设计理念和生产价值体系在 Web3 中开创这一类别的先河中有机会。
左有色框
陷阱:制作质量通常不够如人意,没有人会为了好玩而花钱。
解决方案:在Web3中可称为严格且在Web2中足以实现令人惊叹的游戏;从而提高非投资回报用户。团队该有合适的产品和根基实现。
有色框右
陷阱:TAM太小,或者通过现金CAC获取用户的成本过高。
解决方案:移动FPS TAM规模巨大,而通过角色作为盈利资产的Web3增量增长已被验证可扩大规模。
有色框下
陷阱:大多数游戏类型没有足够的病毒式传播性/会逐渐沉沦。
解决方案: FPS 已经是一个引人注目的爆红类别。CSGO 皮肤是一个验证的消费市场。可以利用一切手段(Web3 费用、社交营销、优秀设计等)来刺激用户消费。
上一篇:如果玩家X没有达到一定的规模,饰品NFT就不可能有可观的市值。
左下:如果没有可观的文物NFT市值,资产其实是不可持续的。
右下:没有可持续的资产,就无法保留可观的玩家基础。
Matr1x 迄今为止在 GTM 方面的表现令人鼓舞,并体现了稳健的 NFT 业绩
路线图的强力按时交付、炒作的锣鼓以及 NFT 的持续崇拜是 Matr1x 团队本身 GTM 的力量证明,而我们预计这种趋势将持续一路。
1H23
- 2022年9月预注册
- 演示+玩法发布
- 2023年1月YATC:橡皮创世NFT
- 2023年2月:Matr1x 2061 NFT铸造
- 2023年2月:第一次Beta测试达到1.5-2k DAU+700 PCU
- 路线图+持续发布内容
23年第三季度
- 新网站
- 开启质押
- 白皮书
- 2023年8月:第二次Beta测试达到15k DAU+4k PCU
2023 年第 4 季度
- 发布新NFT
- 发布Matr1x火
- NFT交易市场
- 线下GTM
- 主播/KOL上岗
- 发布FIRE
- 创世角色铸造
2024 年 1 季度
- Matr1x Fire版本升级+资源包
- PC模式的可能性
- 开展电竞赛事
- 发布PUBGM品牌拓展咨询
- 线下GTM
- 主播/KOL上岗
- MAX&代币奖励的可能性
2024 年第 2 季度+
- Matr1x Fire版本升级+资源包
- PC模式的可能性
- 持续运营电竞赛事
- FIRE中加入PUBGM玩法
- 线下GTM
- 主播/KOL上岗
- MAX&代币奖励的可能性
- Matr1x在行业腥风血雨中取得了稳健的NFT业绩,这不仅证明了产品质量,也证明了团队在GTM方面的专业能力。
- 围绕社交媒体、微博空间、线下活动、内容发布和预期设定的节奏已经达到了教科书级别,超越了大多数Web3原创者。
迄今为止的真诚表现+Web2 GTM的根基,让我们继续对路线图的执行充满信心并展望关键的DAU水平。
相信在Matr1x的发展过程中,生态系统将获得可观的收入
我们分析认为,假设取得一般程度的成功,Matr1x Fire修复生态系统带来50-150毫米美元的收入。若复StepN、Axie刻等公司的走势,收入将是它们的数倍。
通过分析 Axie、StepN、Thetan Arena 等公司可得出,引入 Web3 组件通常会使 ARPDAU 增加 15-25 倍。在一般成功的情况下,典型的战略射击游戏= 平均 10-30 ARPDAU = $150-750 ARPDAU 。
StepN 热门 DAU=1.2 mm;Axie=2.5 mm;Thetan=2 mm。Web3 游戏每热门 DAU = $250-500 美元。
CSGO经过多年努力,ARPDAU达到$200-400美元(2.5mm DAU对应500mm-1 Bn的收入)。
通过对上述数据进行三角互证,在基本情况下,Matr1x在最初的12-24个月内应实现50-150mm的收入,并有望在最好的情况下达到约500mm。在悲观情况下,公司应能覆盖生产成本。
风险因素
作为一款娱乐应用,Matr1x 的日活跃用户数(DAU)潜力可能确定,并需要面对其他娱乐驱动型产品(如休闲游戏、社交媒体应用等)的竞争
我们相信,Matr1x的病毒式传播能力和盈利潜力足以实现多波炒作周期;虽然我在GTM和DAU上限方面存在挑战,但我们认为:(a)团队在Web2市场推广方面的丰富经验降低了规模雇佣的风险;(b)通过这些炒作周期产生的利润足以让团队通过其他产品实现进一步增长。
Web3的体重增长一旦开始就无法停止,对团队或将成为负担
Web3基础架构在移动端政策、法币切换以及UIUX方面仍然存在不足,这可能导致增量增长阶段的执行风险。但我们认为团队过去处理高DAU FPS产品的经验,以及Axie和StepN在1-2毫米最高DAU上开创的先例,将推动团队推动行业边界。我们分析与一年半前相比,行业基础设施已经得到改善,可以支持更大的高峰DAU。
解决Bug、作弊、外挂、投资回报率最大化、刷金币等都会给游戏带来毁灭性的影响
我们相信团队在解决此类 FPS 问题方面拥有丰富的经验,并相信 Web3 中增加的激励机制(尤其是围绕未收受违反用户协议的用户资产)可有效抑制 Web2 FPS 中的这些已知问题。
由于多种原因,装饰品 NFT 驱动的投资回报率可能不可持续和/或非常依赖收入
这是我们愿意下的质押:假设Matr1x在DAU方面达到临界规模,我们相信社交证明和资产的固有/安全性将激发实物的需求,并选择接受业务无法达到临界规模的风险。
盈利资产和代币都需要更多的沉淀,尤其是在下行周期
我们相信团队已经充分认识到这种风险,并与他们保持密切合作与讨论。此外,沉没的用户问题也是增长的一个重要因素,我们希望不会在短期内成为威胁。
MAX代币可能无法正确刺激用户行为
我们认为治理代币的关键在于奖励为Matr1x生态系统增值的用户。其关键在于持续居住持续+增值。以前需要持续投入,晚上需要资本主义(大概率是围绕活动、消费模式和推荐/新用户加入)我们充分认识到仅将拨款代笔作为奖励用户的一种手段所带来的风险,且这些用户只是为平台带来了暂时性的利益,我们将在这方面与团队保持密切合作与讨论。
未来产品风险相关
品牌拓展总带有风险的。我们认为该团队在 FPS 领域的经验帮助他们可以很好地驾驭其他类似领域。我们对非 FPS 类别仍持有疑虑,但我们相信 Matr1x 将会更多地转型至商业模式。
移动风险相关:iOS与Android政策设备
我们相信政策正在向好的方向转变。Web3要实现大规模应用,就必须进入移动端市场(最终苹果和谷歌必须配合)。我们认为Matr1x最终需要像StepN一样通过Spark向苹果公司放松,但并并我们不需要极力规避风险。
团队国际化和英语能力的挑战
我们认识到该团队的组成非常中国化,我们相信他们可以加强海外业务。而且随着业务的发展,公司将有能力雇佣顶尖人才+从社区招聘人才。
发行代币与NFT的监管
我们认同加入Web3功能的平台面临的风险有所提高,特别是针对中美大陆的客户。我们向团队建议采取弱势、矫正措施有可能对业务造成损害,公司也应在必要时注意到此外,完善的代币设计和分发制度将有利于确保企业不违反所在司法管辖区的法律框架,这可能需要企业投入相当多的法律资源。
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